Seguindo os eventos do áudio anterior após deixarem Gokroth, o 7° Doutor promete levar Mags para seu planeta natal, Vulpana - Os famosos erros de cálculos da TARDIS levam os dois viajantes há um passado bem distante do planeta durante o chamado o “Milênio Dourado”. Nesse período, Vulpana vivia um cenário dividido entre quatro grandes matilhas de Lobos que se dedicavam e eram influenciados pelas suas quatro luas vista no céu e seus ciclos lunares, um período considerado como o auge da civilização em que as famílias mais nobres da aristocracia Vulpana precisavam de sangue novo. Chegando lá, Mags e o Doutor são atacados por um bando de Vulpanos mestiços (lobisomens mestiços), depois de se transformar afastando o perigo os personagens conhecem Ulla, uma Vulpana de sangue puro e a matriarca do Clã Benja, também líder da chamada Casa da Segunda Lua (coincidentemente é a casa à qual Mags pertenceu). Além disso, Ulla tem três filhos que possuem características distintas, Issak é leal e o mais forte, Tob considerado o mais bonito e cuidadoso, por último, Jaks o filho do meio que é taxado como o mais fraco da família, porem ele é o mais inteligente. Já com as expectativas baixas por conta das baixas avalições que a trilogia recebe, confesso que fiquei completamente impressionado com a escrita Emma Reeves – Ela soube ser bem detalhista e expansiva em seus conceitos, em sua criação de mundo e principalmente em seus personagens, trazendo um aprofundamento necessário tanto de background quanto nas origens da Mags que se encontra em um cenário sem filtros, mostrando as maravilhas e horrores de seu planeta natal e de sua própria história pessoal, estabelecendo uma personalidade a companion. Sem dizer que seus personagens secundários ficaram longes de não serem notáveis, claro que de inicio Issak e Tob me causaram um desconforto e um certo nojo com seus comportamentos em se atirarem de qualquer jeito para cima de Mags, uma espécie de competição entre irmãos para ver quem tirar uma casca da companion com direito a frases e ideias ridículas, típicas de Machos Alfa e Red Pills, mas com o tempo os dois personagens melhoram no enredo e entendemos que tudo isso fazia parte de um desenvolvimento de personagem baseado nas características de suas personalidades, enquanto Jaks (considerado o mais fraco, porem inteligente) se demonstra o mais respeitoso. É interessante notar toda a linhagem, trajetória de cada um dos personagens e o quão a escritora foi cuidadosa com eles, seus status mudam dentro do enredo sendo alterados de forma solida e convincente, fazendo deles interessantes e notáveis. Diferente do áudio passado o 7° Doutor é fundamental para os próximos acontecimentos da trama, usando de seus jogos manipulativos para mover todas as peças da forma como deseja, surpreendendo em vários momentos. Em resumo, o enredo de Emma Reeves envolve muitas caçadas, conflitos familiares, chantagens, massacres e traições surpresa, plot twists muito bem tramados, posicionados e surpreendentes - Tudo isso acentuado por uma ótima atmosfera e efeitos sonoros.

Following the events of the previous audio after leaving Gokroth, the 7th Doctor promises to take Mags to her home planet, Vulpana - The famous miscalculations of the TARDIS take the two travellers to a distant past of the planet during the so-called "Golden Millennium". In this period, Vulpana was living a scenario divided between four great packs of Wolves that dedicated themselves and were influenced by their four moons seen in the sky and their lunar cycles, a period considered as the peak of civilization where the noblest families of the Vulpana aristocracy needed new blood. Arriving there, Mags and the Doctor are attacked by a pack of mixed-breed Vulpanas (mixed-breed werewolves), after transforming and warding off the danger the characters meet Ulla, a pure-blood Vulpana and the matriarch of the Benja Clan, also the leader of the so-called House of the Second Moon (coincidentally the house to which Mags belonged). In addition, Ulla has three sons who have distinct characteristics, Issak is loyal and the strongest, Tob is considered the most handsome and cautious, and finally, Jaks the middle son who is deemed the weakest of the family, but he is the most intelligent. Already with low expectations due to the trilogy's low ratings, I must confess I was completely impressed with Emma Reeves's writing – She knew how to be very detailed and expansive in her concepts, in her world-building and especially in her characters, bringing the necessary depth both in background and in Mags's origins who finds herself in an unfiltered scenario, showing the wonders and horrors of her home planet and her own personal history, establishing a personality for the companion. Not to mention that her secondary characters were far from being unnoticeable, of course initially Issak and Tob caused me discomfort and a certain disgust with their behavior in throwing themselves in any way over Mags, a kind of competition between brothers to see who can peel off a piece of the companion with ridiculous phrases and ideas, typical of Alpha Males and Red Pills, but over time the two characters improve in the plot and we understand that all this was part of a character development based on their personality traits, while Jaks (considered the weakest, yet intelligent) proves to be the most respectful. It is interesting to note the whole lineage, the trajectory of each of the characters and how careful the writer was with them, their status changes within the plot being altered in a solid and convincing manner, making them interesting and notable. Unlike the past audio the 7th Doctor is fundamental for the upcoming events of the plot, using his manipulative games to move all the pieces as he wishes, surprising at various moments. In summary, Emma Reeves's plot involves many hunts, family conflicts, blackmail, massacres, and unexpected betrayals, very well plotted, positioned, and surprising plot twists - all this accentuated by a great atmosphere and sound effects.

(Translation generated by AI, so mistakes are possible).