Seguindo os eventos do áudio anterior após deixarem Gokroth, o 7° Doutor promete levar Mags para seu planeta natal, Vulpana - Os famosos erros de cálculos da TARDIS levam os dois viajantes há um passado bem distante do planeta durante o chamado o “Milênio Dourado”. Nesse período, Vulpana vivia um cenário dividido entre quatro grandes matilhas de Lobos que se dedicavam e eram influenciados pelas suas quatro luas vista no céu e seus ciclos lunares, um período considerado como o auge da civilização em que as famílias mais nobres da aristocracia Vulpana precisavam de sangue novo. Chegando lá, Mags e o Doutor são atacados por um bando de Vulpanos mestiços (lobisomens mestiços), depois de se transformar afastando o perigo os personagens conhecem Ulla, uma Vulpana de sangue puro e a matriarca do Clã Benja, também líder da chamada Casa da Segunda Lua (coincidentemente é a casa à qual Mags pertenceu). Além disso, Ulla tem três filhos que possuem características distintas, Issak é leal e o mais forte, Tob considerado o mais bonito e cuidadoso, por último, Jaks o filho do meio que é taxado como o mais fraco da família, porem ele é o mais inteligente. Já com as expectativas baixas por conta das baixas avalições que a trilogia recebe, confesso que fiquei completamente impressionado com a escrita Emma Reeves – Ela soube ser bem detalhista e expansiva em seus conceitos, em sua criação de mundo e principalmente em seus personagens, trazendo um aprofundamento necessário tanto de background quanto nas origens da Mags que se encontra em um cenário sem filtros, mostrando as maravilhas e horrores de seu planeta natal e de sua própria história pessoal, estabelecendo uma personalidade a companion. Sem dizer que seus personagens secundários ficaram longes de não serem notáveis, claro que de inicio Issak e Tob me causaram um desconforto e um certo nojo com seus comportamentos em se atirarem de qualquer jeito para cima de Mags, uma espécie de competição entre irmãos para ver quem tirar uma casca da companion com direito a frases e ideias ridículas, típicas de Machos Alfa e Red Pills, mas com o tempo os dois personagens melhoram no enredo e entendemos que tudo isso fazia parte de um desenvolvimento de personagem baseado nas características de suas personalidades, enquanto Jaks (considerado o mais fraco, porem inteligente) se demonstra o mais respeitoso. É interessante notar toda a linhagem, trajetória de cada um dos personagens e o quão a escritora foi cuidadosa com eles, seus status mudam dentro do enredo sendo alterados de forma solida e convincente, fazendo deles interessantes e notáveis. Diferente do áudio passado o 7° Doutor é fundamental para os próximos acontecimentos da trama, usando de seus jogos manipulativos para mover todas as peças da forma como deseja, surpreendendo em vários momentos. Em resumo, o enredo de Emma Reeves envolve muitas caçadas, conflitos familiares, chantagens, massacres e traições surpresa, plot twists muito bem tramados, posicionados e surpreendentes - Tudo isso acentuado por uma ótima atmosfera e efeitos sonoros.